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삼성·SK가 빅테크와 AI 인프라/메모리 장기 공급 동맹(약 1,400조~1,390조 등) 관련 보도가 이어짐. 다만 헤드라인만으로 ‘정책’ 여부와 다음 예정 사건/확정 규모의 추가 확대를 특정하기 어려움.

• •[THE GURU] SK㈜, 싱가포르 '브릿지 데이터센터' 인수 군침…글로벌 AI 인프라 확대 '빅무브'
• •>>SK하이닉스: AI 투자 둔화 조짐 없어… 2027년 이후에도 AI 인프라 투자 견조 전망 •SK하이닉스는 현재 AI 투자 둔화의 징후는 전혀 관찰되지 않고 있다고 밝혔음. •또한 AI 인프라 투자는 2027년 이후에도 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망 •회사는 장기 공급 계약이 공급 과잉으로 이어질 가능성은 낮다고 평가 •장기 계약의 세부 조건은 고객마다 다르지만, 통상 계약 기간은 5년 >SK海力士：人工智能基础设施投资在2027年以后仍将保持稳健。预计长期协议不会导致供应过剩。长期协议条款各不相同，但通常为5年。 （来自华尔街见闻）
• •[이데일리] HD현대마린엔진, 하반기 더 기대…엔진·터보차저 동반 성장-SK
• •SK 하이닉스 26년 2분기 실적 IR 반도체 시장 전망 및 출하량 계획 시장 전망 DRAM 수요(B/G): 2026년 연간 20% 중반 성장이 예상됩니다. 제한된 공급 여건 속에서도 견조한 수요 증가세가 이어지고 있으며, 공급 제약이 완화될 경우 잠재 수요 충족으로 성장 폭이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. NAND 수요(B/G): 2026년 연간 10% 후반 성장이 예상됩니다. AI / 서버 응용처: AI 기술이 에이전트 형태로 발전하고 다양한 서비스로 확산되면서 메모리 수요 범위가 넓어지고 있습니다. AI 서버 고도화로 HBM부터 서버 DRAM, eSSD까지 메모리 전 영역의 구조적 수요가 늘어나고 있습니다. 빅테크 고객들은 AI 서비스 성장과 컴퓨팅 용량 부족에 맞춰 인프라 투자와 메모리 구매를 확대하고 있습니다. PC / 스마트폰 응용처: 메모리 물량 확보 어려움으로 인해 일시적인 판매 조정 국면에 있으나, 향후 공급 부족 완화 및 AI 서비스 확산에 따라 성장 동력